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智盛云

個人理財教學實訓平臺（專業(yè)版）

個人理財教學實訓平臺（專業(yè)版）是一款針對專業(yè)理財規(guī)劃師的培訓與教學的系統(tǒng)，分為個人理財知識點任務和理財綜合規(guī)劃兩部分，是一款功能強大的金融理財策劃方案設計及理財技能培訓軟件。理財綜合規(guī)劃從收集客戶信息開始，通過多個不同的模塊，對客戶現(xiàn)有的信息進行分析，根據(jù)客戶的需求，給出理財建議，最后生成個性化的理財綜合規(guī)劃建議書。

產品特點

  • 專業(yè)的理財規(guī)劃系統(tǒng)
  • 強大的各類數(shù)理計算及報表制作功能
  • 圖文結合，數(shù)據(jù)分析直觀易懂
  • 附有計算數(shù)據(jù)過程說明
  • 集理財研究、教學實踐經驗于一體

系統(tǒng)功能

  • 01.功能模塊
    實訓平臺涵蓋了個人理財規(guī)劃涉及的所有八大規(guī)劃模塊，主要有：現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃、稅收籌劃等。
  • 02.實訓任務
    采用實訓任務驅動模式對個人理財專業(yè)知識進行技能訓練。平臺共包含了37個實訓任務，涵蓋了個人理財規(guī)劃技能訓練，學生通過操作實訓任務，可以掌握現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃、稅收規(guī)劃等基本技能，為從事個人理財規(guī)劃職業(yè)打下堅實的基礎。
  • 03.適用范圍
    個人理財專業(yè)實訓平臺適合金融、投資、理財、財經、經管類專業(yè)進行個人理財教學實訓使用，主要用于《個人理財》專業(yè)課教師上課及學生課堂及課外實訓時使用，是與相關個人理財類教學課程配套的教學實訓軟件產品。

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